ชอง เท ซอง / โอ ซึง ฮา ทนายความระดับหัวแถววัย 28 ปี ผู้ต้องการแก้แค้นให้พี่ชาย ภายนอกเค้าคือทนายความผู้มีบุคลิกอบอุ่น ยิ้มแย้ม และคอยช่วยว่าความช่วยเหลือชาวบ้าน แต่อีกด้านของเค้า ไม่ต่างอะไรกับซาตาน เพราะเค้าคือฆาตกรที่ตัดสินคนโดยใช้ศาลเตี้ย และสามารถฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น ซอ เฮ อิน บรรณารักษ์สาวผู้มีพลังจิตสามารถรับรู้เรื่องราวจากการสัมผัสสิ่งของThe Devil Lucifer คำพิพากษาซาตาน เฮอิน ต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องราวการแก้แค้น ระหว่าง โอซึงฮา กับ คังโอซู ภายหลังเธอกับ โอซึงฮา ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน คัง โอ ซู ตำรวจหนุ่มจากครอบครัวร่ำรวย เป็นลูกคนที่สองของครอบครัว ตอนเด็กถูกกดดันจากครอบครัวเพราะถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายคนโต เลยประชดทำตัวไม่เอาไหน แต่หลังจากเหตุการณ์ในวัยเด็ก ที่ เค้าเป็นต้นเหตุทำให้พี่ชายของ โอซึ่งฮา ต้องตาย เค้าก็ตัดสินใจมาเป็นตำรวจและกลับตัวได้ ภายนอกดูเป็นคนกวนๆ หยาบคาย แต่ข้างในเป็นคนอบอุ่นเห็นอกเห็นใจคนอื่น โศกนาฎกรรมในวัยเด็ก ทำให้โชคชะตาของชายหนุ่ม 2 คน ต้องเข้ามาพัวพันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องยิ่งวุ่นวาย เมื่อทั้งคู่ต่างหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน จนกลายเป็นรักสามเส้า ที่ไม่รู้จะจบลงอย่างไร โอซึงฮา (จูจีฮุน) ทนายความระดับหัวแถว ที่มีเพลิงแค้นสุมเต็มอก เค้าเคยเป็นเด็กชายที่มีความสุขจากการได้รับความรักของครอบครัว แต่ชีวิตของเค้าต้องพลิกผัน เมื่อพี่ชายถูกฆ่าตาย เค้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวตน และต้องเผชิญความโหดร้ายของโลกตลอด 12 ปี เต็ม เพื่อรอวันกลับมาแก้แค้น คังโอซู (รับบทโดย ออม เท อุง) ตำรวจหนุ่มจากครอบครัวร่ำรวย ที่มีตราบาปฝังใจ
